Aeris Holding Costa Rica, administradora del aeropuerto internacional Juan Santamaría, refinanciará los créditos de las inversiones realizadas en la terminal aérea.
La empresa emitirá bonos de deuda por $127 millones en el mercado extrajero, principalmente en Estados Unidos, con el objetivo de modificiar sus pasivos. El plazo de colocación será de 10 años.
La firma tiene préstamos por $89 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación para Inversiones Privadas en el Extranjero (OPIC, por sus siglas en inglés), que es una institución financiera de promoción del desarrollo del Gobierno de Estados Unidos.
Aeris cuenta además con un crédito subordinado por $25 millones. Los recursos fueron usados desde el 2011 para realizar la expansión de la terminal aérea.
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La agencia de Moody´s otorgó este lunes la calificación Ba2 a los titulos que colocará Aeris. Dicha nota es la misma otorgada a empresas que administran las principales terminales aéreas de Puerto Rico y México.
La calificadora estadounidense fundamentó la calificación en que por el aeropuerto Juan Santamaría pasa el 80% del total de pasajeros del país e igual porcentaje de vuelos.
Sin embargo, advirtiró que uno de los desafíos para el programa de deuda será que a Aeris solo le restan 11 años para que se venza el contrato de administración de la terminal.
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