EscucharScotiabank acordó la compra de una participación minoritaria en KeyCorp, uno de los bancos regionales estadounidenses más afectados por la crisis del año pasado, por aproximadamente $2.800 millones, como parte de su apuesta por Norteamérica.
Scotiabank adquirirá el 14,9% de KeyCorp mediante la compra de acciones a $17,17 cada una, lo que representa una prima del 11% sobre su precio medio ponderado por volumen de los últimos 20 días de cotización, según informó la entidad este lunes en un comunicado.
Las acciones de KeyCorp subieron un 13% a $16,48 en los primeros compases de la Bolsa de Nueva York el lunes, situando su valor de mercado en unos $15.500 millones.
Scotiabank, el banco canadiense con mayor presencia internacional, ha centrado la mayoría de sus inversiones en América Latina, donde los rendimientos han sido decepcionantes. El prestamista anunció el año pasado un plan para reevaluar algunas de esas participaciones y enfocar los nuevos gastos de capital en Norteamérica y el Caribe.
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En el comunicado, la entidad destacó el enfoque de KeyCorp en los clientes comerciales, calificándolo como una buena opción para el banco canadiense, que cuenta con una franquicia “bien establecida” en los mercados de capitales de Estados Unidos.
Esta inversión “aumenta significativamente” el capital desplegado en sus mercados prioritarios, afirmó el director general de Scotiabank, Scott Thomson, añadiendo que esperan “explorar oportunidades estratégicas mutuamente beneficiosas en el futuro”.
Scotiabank espera ganar hasta $255 millones
El Director Financiero de Scotiabank, Raj Viswanathan, afirmó durante una llamada con analistas que el banco espera generar entre $218 y $255 millones en ganancias adicionales de la inversión para el año fiscal 2026.
KeyCorp está considerando reestructurar su balance para acortar la duración de parte de su cartera de inversiones. Este movimiento se remonta al año pasado, cuando los inversores empezaron a resentirse con KeyCorp y muchos de sus rivales, después de que las medidas de la Reserva Federal para aumentar rápidamente los tipos de interés cargaran a los prestamistas con pérdidas en sus inversiones en bonos.
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Antes del alza del lunes, las acciones de KeyCorp habían caído un 16% desde principios de 2023, en contraste con el avance del 24% del índice S&P 500 Financials.
“Aunque estamos cómodos con nuestra actual posición de capital, determinamos que esta inversión permitirá a Key acelerar nuestra mejora de capital y beneficios, al tiempo que refuerza nuestra posición estratégica”, señaló el consejero delegado de KeyCorp, Chris Gorman, en otro comunicado.
El banco espera cerrar el primer tramo en el cuarto trimestre fiscal de Scotiabank, es decir, en los tres meses hasta octubre, y completar el resto de la transacción en el año fiscal 2025.
