El pasado lunes 6 de enero, Davivienda comunicó que llegó a un acuerdo con Scotiabank para absorber las operaciones del banco canadiense en Costa Rica, Colombia y Panamá, con el fin de consolidarse como una multilatina financiera.
En el marco de este acuerdo, La Nación conversó este martes 14 de enero con Robert Williams, vicepresidente sénior de Scotiabank en Centroamérica y director ejecutivo del banco en Costa Rica.
La entidad reportó que en Costa Rica cuenta con 228.000 clientes y activos por $3.750 millones, con corte al 31 de octubre de 2024. A continuación, presentamos un extracto de la entrevista
― Scotiabank estaba posicionado como uno de los tres bancos privados más grandes por activos en Costa Rica. ¿Qué fue lo que causó que acordaran la integración con Davivienda?
― El punto de partida realmente nace en diciembre de 2023. Nuestro presidente global, Scott Thomson, hizo un anuncio muy claro en el investor day, de que Scotiabank a nivel global iba a comenzar a enfocarse en el corredor norte.
”El corredor norte es Canadá, Estados Unidos y México. Ese iba a ser el enfoque principal del banco. El resto del capital que ya estaba distribuido en el resto de Latinoamérica era el que se iba a mantener ahí, pero el adicional lo iban a estar invirtiendo en ese corredor.
”También en esa nota comentaron que había ciertos mercados en donde la capacidad de escalar o la escalabilidad, el poder sacarle mayor provecho al capital ya invertido, era un poco retador, típicamente por tamaño de mercados. Esos mercados en donde veían esos retos eran Costa Rica, Panamá y Colombia.
”Lo que estamos viendo ahorita es lo que yo llamaría una culminación de la ejecución de una estrategia que fue declarada por el presidente del Banco en diciembre de 2023, que se ha venido trabajando y ejecutando, hasta llegar a este punto donde se seleccionó a Davivienda como el socio con el cual vamos a hacer esta transacción.
”Con esta transacción nos estamos fusionando, entonces vamos a ser accionistas de la entidad que nace, con el 20% (del capital), y la participación nos va a dar unas sillas en el directorio. Esto permite que el expertise y el gobierno corporativo de Scotiabank sigan, de alguna manera, involucrados en lo que será la nueva entidad".
― Scotiabank tiene su casa matriz en Canadá, país que tiene una realidad muy distinta a la de Latinoamérica. ¿Es más complejo hacer negocios en esta región para un banco con alcance global?
― Yo no sé si lo llamaría más complejo, definitivamente es diferente. Los mercados, la competencia, los reguladores, los hábitos de consumo y los tamaños de mercado son diferentes.
“No necesariamente es más complejo, es simple y sencillamente diferente. Scotiabank ha operado en estos mercados por muchos años y seguirá operando en muchos de estos mercados. Junto con Davivienda, Scotiabank seguirá participando como socio.
“Sí diría que la idiosincrasia de la forma en la que hacemos negocios en Canadá es diferente de la forma en la que lo hacemos en Latinoamérica. Esta combinación con Davivienda, un banco latinoamericano que está con interés de crecer en mercados de Centroamérica, es ideal para nosotros, para crecer en la región.
― El tema cambiario ha sido una variable muy importante para el sistema bancario y sus resultados financieros. ¿Fue un disparador de la decisión final de Scotiabank de salir del mercado?
― Te puedo confirmar que no fue un factor decisivo. Esta decisión nace de un cambio de visión estratégica por parte de Scott Thomson. Cuando entra él, establece una nueva visión, la declara y hacia allá vamos.
”El tipo de cambio no fue un factor determinante para que nosotros tomáramos esta decisión. Es una decisión estratégica de Scotiabank a nivel global y declarada por parte de Scott Thomson”.
― Usted menciona que el tipo de cambio no fue un factor decisivo, pero ¿cuán complejo es manejar los escenarios de volatilidad cambiaria en Latinoamérica frente a la casa matriz?
― Nosotros operamos en múltiples mercados, donde tenemos dos tipos de cambios, una moneda nacional y el dólar. En el caso de nosotros, tenemos el colón y el dólar americano. Después, cuando consolidamos a casa matriz, tenemos otro tipo de cambio, que es el del dólar canadiense.
“Estamos totalmente acostumbrados a eso. Para nosotros es un ambiente normal operar donde hay más de una moneda, inclusive hasta tres monedas. Si bien ha tenido algunos impactos por la forma en la que nuestro balance está estructurado, al final del día hemos logrado sobrepasar eso y seguimos operando sin ningún problema”.
― Hubo un interés particular del banco por hacer banca de personas. Incluso, años atrás, absorbieron el negocio de Citi. ¿Cómo fue competir en ese segmento y cómo evalúa el volumen que lograron levantar en ese mercado?
― Cuando se hace una transacción de este nivel (la de Citi), los primeros dos o tres años siempre son un poco complicados, porque el proceso de integración, de migración de los clientes, todo eso tiende a ser disruptivo.
“El resultado, ahorita en 2025 y viendo para atrás, es bastante positivo. Los últimos tres años hemos hecho un poquito de cambio de modelo y un poco de cambio de propuesta de valor, para asegurarnos de que tengamos una segmentación correcta y la propuesta de valor muy bien alineada con la segmentación donde queremos operar.
“Los resultados que estamos viendo de esto son muy positivos. Creo que también eso, muy posiblemente, fue parte de lo que le atrajo a Davivienda de nuestra operación aquí”.
― ¿Qué evaluación hace del negocio que le están heredando a Davivienda? En Costa Rica, el negocio es casi igual al que tiene el banco colombiano.
― Para efectos de nuestros clientes, de la transacción y de Davivienda y de Scotiabank en conjunto, es algo muy positivo para el país. Cuando uno ve las carteras de los dos bancos, son muy complementarias.
“Nosotros contribuimos por el lado de las hipotecas, ellos han estado muy bien por el lado comercial. Ambos bancos están en la banca de personas, en términos de tarjetas de crédito y créditos personales. Somos muy complementarios.
― Un negocio interesante en Costa Rica es el del préstamo para compra de vehículos. ¿Cómo evalúan el desempeño de ese segmento? ¿Cuál fue la estrategia para posicionarse en ese nicho?
― Nosotros ofrecemos financiamiento para compra de vehículos de dos maneras. Uno, el crédito directo a la persona, y el segundo por el área del leasing. Estos son dos productos altamente desarrollados y muy maduros.
“Los procesos y políticas de crédito están claramente establecidos y creo que tenemos una propuesta de valor que nuestros clientes aprecian. Los crecimientos han sido muy positivos”.
― Uno de los acuerdos es que Scotiabank se quedará con el 20% de las acciones de Banco Davivienda. ¿Qué creen que le puede aportar Scotiabank al negocio de Davivienda?
― Como parte de esta fusión, firmamos con Davivienda un acuerdo de referimiento. Este acuerdo lo que hace es que le va a dar acceso a todos los clientes de Davivienda tanto en Colombia como en la región centroamericana, a los productos y la expertise que puede traer Scotiabank en áreas como banca corporativa, patrimonial y mercados globales.
― ¿Han establecido alguna estrategia o plan para que sus clientes, sobre todo en banca patrimonial y empresarial, permanezcan en el banco con todo este proceso de integración con Davivienda?
― Nuestro trabajo es asegurarnos de que la continuidad del negocio de Scotiabank siga; es parte del compromiso que tenemos con Davivienda. No tengo duda de que tenemos la capacidad para hacerlo. Tenemos comunicación muy abierta, muy transparente y muy clara con nuestros clientes.
― ¿Qué viene para el banco en la región? ¿Cuáles son los objetivos o la visión que tienen?
― Los objetivos los vamos a tener que definir en conjunto, cuando ya estemos unificados. Lo que sí le puedo decir es que la intención es seguir creciendo y seguir invirtiendo en la región.
“No dudo que busquemos, a lo largo de estos próximos años, después del proceso de integración, trabajar muy rápido para asegurarnos de que sea poco disruptivo para clientes y empleados.
”Y que nos permita ser un competidor en el mercado costarricense que realmente agregue valor y que el resto de los bancos nos volteen a ver con cierto nivel de envidia, por qué no. Ya se genera una masa crítica importante”.
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