EscucharEl Ministerio de Hacienda recibió 12 ofertas de bancos internacionales para hacerse cargo de la asesoría y venta en el extranjero de $1.500 millones de eurobonos que el Gobierno prevé colocar en el primer trimestre de este año.
La institución detalló que, el pasado 20 de enero, recibieron las ofertas de las entidades financieras interesadas y actualmente están en el proceso de revisión del cumplimiento de las condiciones para ser elegibles.
Hacienda indició que el oferente seleccionado se encargará solo de la colocación de los primeros $1.500 millones, de un total de $5.000 millones de deuda externa aprobada por el Congreso al Gobierno.
La legislación permite al Ministerio de Hacienda la venta de $3.000 millones en eurobonos en el 2023. La mitad de los recursos se deben colocar en el primer semestre y, para los últimos seis meses de este año, los restantes $1.500 millones.
La autorización legislativa permite que, en el 2024, se vendan $1.000 millones y, en el 2025, los últimos $1.000 millones.
El 12 de noviembre del 2019 fue la última vez que Costa Rica realizó una colocación de eurobonos. En ese año, el país vendió $1.200 millones de deuda soberana, con vencimiento al 2031, y $300 millones, al 2045.
Los bancos asesores en ese momento fueron HSBC y Citi Group. Mientras que en emisiones, como la hecha en el 2013, fueron Deutsche Bank y Barclay’s.
En diciembre pasado, Hacienda designó a la firma de abogados inglesa, Clifford Chance, como el asesor legal del Gobierno para volver a salir al mercado internacional en busca de financiamiento.
El bufete se encargará de aconsejar en la elección de los bancos encargados de promover los eurobonos costarricenses en el mercado externo; los términos y las condiciones de los títulos valores; asesoría en la contratación de los demás servicios requeridos para la emisión, incluyendo los de agente fiscal, agente de registro, agente de transferencia, casa impresora y de los títulos, según las bases del cartel de contratación.
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Dinero para vencimiento
Por otra parte, este lunes 23 de enero, Hacienda transfirió el dinero al banco externo encargado de pagar a los inversionistas que compraron emisiones de los $1.000 millones del eurobono que vencen este jueves 26 de enero.
Esta deuda externa se emitió en el 2013 durante la administración de Laura Chinchilla.
Los dólares del Gobierno para el pago estaban depositados en las cuentas del Banco Central de Costa Rica (BCCR). De hecho, las reservas internacionales de la entidad monetaria ya muestran la reducción por el pago tramitado por Hacienda.
El pasado viernes 20 de enero, las reservas netas del BCCR registraban un saldo de $9.079 millones. Y, para este lunes 23, el saldo era de $8.026 millones, según el registro en la web de la entidad pública.
