EscucharMéxico, 6 ene (EFE).- El mexicano Grupo Desc concluyó con éxito una negociación para refinanciar 720 millones de dólares, cifra que representa cerca del 70 por ciento del total de su deuda consolidada, que se ubica en 1.090 millones de dólares.
Desc indicó en un comunicado que llegó a un acuerdo con la totalidad de sus acreedores bancarios para firmar un crédito sindicado por esta suma con lo que quedaron superadas las presiones por vencimientos de deuda a corto plazo.
Además, señaló que con esta operación "se corrige el incumplimiento del índice de apalancamiento de los créditos sindicados anteriores", aseguró Desc.
El consorcio precisó que este proceso comenzó durante el segundo trimestre del año pasado e incluyó la reorganización de créditos a largo plazo por valor de 479 millones de dólares y 1.300 millones de pesos (118 millones de dólares), así como una línea de crédito por 112 millones de dólares.
Agregó que esta operación estuvo encabezada por Citigroup, BBVA Bancomer y Banco Inbursa pero que también participaron en ella Bancomext, Banorte, Comerica Bank, Credit Suisse First Boston, Credit Lyonnais, EDC, HSBC Bank USA, Banco Invex, Ixe Banco, Deutsche Bank, JP Morgan Chase Bank y The Toronto Dominion Bank.
Indicó que las condiciones de esta negociación incluyen cinco años de vencimiento con un período de gracia para el pago de capital de treinta meses a partir de enero de este año.
Desc señaló que en 2004 hará frente a vencimientos de sus obligaciones por valor de 27 millones de dólares, y para el año próximo serán de 18 millones de dólares.
La nueva deuda en dólares pagará un rendimiento de tasa Libor más 350 puntos base, la deuda en pesos mexicanos tendrá una Tasa Interbancaria de Equilibrio (TIIE) más 350 puntos base, mientras que la línea de crédito retribuirá un interés de tasa LIBOR más 300 puntos base.
El consorcio destacó que esta operación y otras medidas internas, fortalecerán la posición financiera de la empresa.
Desc es uno de los grupos industriales más importantes en México con una facturación de aproximadamente 2.000 millones de dólares anuales y participa en los sectores de partes automotrices, química, alimentos y bienes raíces. EFE
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