Las cooperativas de ahorro y crédito tienen un alto porcentaje de créditos de consumo a largo plazo, en periodos por encima de seis años, lo que favorece el sobreendeudamiento de las personas e incrementa la exposición de las entidades a riesgos crediticios.
Así lo indicó el Banco Central de Costa Rica (BCCR) en su más reciente Informe Anual de Estabilidad Financiera 2024, publicado en diciembre.
Para abril de 2024, el 55,6% de los créditos de consumo otorgados por las cooperativas se formalizaron a más de nueve años y el 28% entre seis y nueve años, según el documento. Es decir, el 83,6% de las operaciones en este segmento estaban en periodos superiores a seis años.
“Otra exposición al riesgo de crédito que persiste en el SIFR (siglas de sistema financiero regulado) es la participación elevada de créditos que se otorgan a plazos relativamente largos, particularmente los dirigidos a consumo en colones y los provenientes de las cooperativas”, señaló el ente emisor.
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Cuando se compara con la banca las cifras son menores. Los bancos otorgaron el 41,5% del crédito de consumo a más de nueve años y el 25,5% entre seis y nueve años.
Según datos de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), el sector cooperativo tenía un saldo de crédito vigente en consumo de ¢1.327.469 millones, en moneda nacional; y ¢78.757 millones, en dólares a abril de 2024.
En cuanto a créditos vencidos, que incluyen operaciones con atraso sin llegar a las de cobro judicial, las cooperativas tenían un saldo en mora de ¢251.934 millones y ¢5.304 millones en dólares.
Argumentos de defensa
Las cooperativas argumentaron que gestionan los riesgos asociados a los préstamos de consumo a largo plazo mediante diversas estrategias, como la diversificación de la cartera y la evaluación previa y constante de sus deudores.
Esteban Marín, director de Riesgo y Cumplimiento de CoopeAnde, explicó que establecen límites en los plazos de crédito basados en la capacidad de pago de los asociados, sus condiciones económicas y una adecuada gestión de capital de la entidad.
Además, Marín manifestó que realizan monitoreos constantes mediante sistemas de análisis para evaluar el desempeño de los créditos otorgados y anticipar posibles incumplimientos.
“Limitamos la exposición a créditos de consumo mediante una estrategia balanceada, que incluye la diversificación del portafolio en productos que garanticen un balance entre rendimiento y riesgo”, comentó Marín, quien dijo coincidir con que esto representa un desafío si no se gestiona adecuadamente.
Por su parte, Coopealianza indicó que redujo los plazos máximos disponibles en este tipo de productos, limitando los más extensos solamente a deudores con perfiles de riesgo bajo.
También señaló que fortalecieron los criterios de evaluación al incrementar los requisitos de capacidad de pago y con la aplicación de escenarios de estrés más estrictos en variables como tasas de interés y tipo de cambio.
Coopealianza indicó que también incorporan un componente de riesgo que garantiza un equilibrio adecuado entre rentabilidad y sostenibilidad, así como monitoreos constantes y evaluaciones rigurosas de los deudores. “Coincidimos con el criterio del Banco Central de que estos créditos pueden representar un riesgo si no se administran adecuadamente”, comentó esta entidad.
Por su parte, Adrián Álvarez, gerente general de Coopenae, manifestó que la entidad no otorga crédito de consumo a más de nueve años plazo y está enfocada en colocar la mayor cantidad de crédito a menos de cinco años plazo.
“Como país deberíamos hacer un esfuerzo para disminuir el sobreendeudamiento de las personas, pero esto es algo que no se puede lograr de inmediato, que requiere acciones muy bien pensadas para no agravar la situación de personas que hoy lo sufren”, aseveró Álvarez.
Carlos Fernández, exgerente del Banco de Costa Rica (BCR), comentó que el crédito de consumo es un “excelente negocio” para las cooperativas. Sin embargo, subrayó la importancia de cobrar tasas adecuadas, hacer estimaciones por incobrables basadas en estas tasas, revisar constantemente la morosidad y depurar las carteras con altos niveles de créditos vencidos.
Impacto de reformas
El Banco Central afirmó que esta dinámica sucede pese a que las autoridades financieras implementaron una carga adicional de capital, a partir de enero de 2019 y octubre 2023, para plazos mayores en los créditos de consumo, las tarjetas de créditos, vehículos y vivienda.
“Se plantea la necesidad de profundizar en los elementos que motivan la persistencia de esta exposición (al riesgo de cŕedito), así como el impacto que han tenido las reformas implementadas”, cuestionó el ente emisor.
En octubre de 2023, dicho cargo se incrementó significativamente: de un 20% a un 60% para créditos entre seis y nueve años, y de un 20% a un 140% para plazos mayores a nueve años.
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No obstante, el BCCR cuestionó la efectividad de estas medidas. Indicó que, debido a que algunos intermediarios financieros poseen índices de suficiencia patrimonial elevados, el cargo adicional podría tener un impacto limitado.
Análisis de deudores
Las cooperativas consultadas aseguraron que realizan un análisis integral de cada asociado, evaluando tanto variables cuantitativas como cualitativas al momento de otorgar préstamos.
En Coopealianza explicaron que analizan el historial crediticio interno y externo, la estabilidad de ingresos, la continuidad laboral, la capacidad de endeudamiento y la sensibilidad del deudor a variaciones en tasas y tipo de cambio.
También utilizan herramientas que permiten identificar focos de riesgo anticipadamente con el fin de optimizar la gestión del portafolio crediticio. En esta entidad, los créditos de consumo a largo plazo son solo para asociados con perfiles de riesgo bajos.
Por su parte, Esteban Marín, de CoopeAnde, detalló que el análisis considera la capacidad de pago, el historial de crédito, los riesgos a largo plazo y las garantías, cuando estas correspondan.
