El fabricante belga de tuberías para construcción, Aliaxis, comprará en $200 millones todas las acciones de la empresa costarricense Durman Esquivel, informó la compañía en rueda de prensa.
La operación se concretará en un plazo de un mes mediante una Oferta Pública de Adquisición (OPA), que hará una subsidiaria holandesa de Aliaxis, confirmó el presidente de Durman Esquivel, Francis Durman.
Durman agregó que su familia, que controla el 95% de las acciones de la compañía, venderá todas las acciones en la OPA.
La OPA es un instrumento por el cual un comprador expresa públicamente a un empresa su voluntad de adquirir sus acciones a un precio superior al del mercado para asumir su control.
Precisamente, la principal estrategia de crecimiento de Aliaxis es la compra de firmas importantes; entre las cuales destacan la adquisición de Marley Group en 1999 y Glynwed Pipe Systems en el 2001.
Aliaxis comprará en $1,06 (¢551 al tipo de cambio de referencia de hoy) cada acción de Durman Esquivel.
Ese monto es casi tres veces el valor de la acción de la firma según el precio actual transado en la Bolsa Nacional de Valores (¢202).
Nuevo conglomerado. El acuerdo de compra incluye la creación de una nueva empresa conformada por las 11 compañías de Durman en el continente y cinco de Aliaxis localizadas en Argentina, Uruguay, Brasil, Perú y México, explicó Durman.
El futuro conglomerado –se llamará Aliaxis Latinoamérica– y la familia Durman tendrá un 49% de participación accionaria.
Con la unificación de las empresas de Durman y Aliaxis en el continente, la nueva compañía alcanzará un valor de unos $300 millones.
Esto significa que la familia Durman se convertirá en propietaria de unos $147 millones de Aliaxis Latinoamérica.
El presidente de la junta directiva de Aliaxis, Jean-Louis Piérard, señaló que ambas empresas comparten la misma visión de negocio.
Dada la complementariedad de las operaciones de ambas empresas, los directivos descartaron cambios relevantes en la estructura de Durman o de las subsidiarias de Aliaxis en la región.
