CAF registró fuerte demanda en emisión de bonos por $1.500 millones
Según el banco de desarrollo de América Latina, esta emisión logró la mayor demanda en la historia de la CAF con aproximadamente 90 inversionistas con órdenes por $2.400 millones.
Costa Rica también prepara una emisión de bonos en el exterior. Foto ilustrativa en Mercado de Valores de Costa Rica.
El banco de desarrollo de América Latina (CAF) concluyó su primera emisión de deuda en el 2023 en el mercado estadounidense por $1.500 millones alcanzando la mayor demanda en su historia con aproximadamente 90 inversionistas registrados en el libro de órdenes, los cuales solicitaron un monto cercano a $2.400 millones.
La emisión vence en enero de 2026 y con un cupón de 4,75%. Los bancos colocadores fueron Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank y Goldman Sachs.
En América Latina, el gobierno de Panamá realizó una emisión de un bono global en el mercado internacional por $1,500 millones. El instrumento vence en el 2035 y tienen un cupón de 6,40% y un rendimiento (al vencimiento) de 6,528%.
Por su parte, el Gobierno de Costa Rica tiene autorización para colocar hasta $1.500 millones en el primer semestre del 2023 y $1.500 millones en el segundo y el Ministerio de Hacienda ya se encuentra preparando la primera.
La CAF obtuvo recientemente un aumento de calificación realizado por Fitch Rating de A+ a AA-, y para esta emisión aumentó la diversificación de la base de inversionistas, incluyendo administradores de fondos, bancos centrales, inversionistas institucionales, entre otros, provenientes de Europa, Estados Unidos, Medio Oriente y Asia, informó el banco.
Actualmente, CAF registra el mejor nivel de calificación crediticia en su historia con las calificadoras Fitch, S&P Global, Moody’s y JCR. En 2022, la captación de recursos de largo plazo registró un monto cercano a los $4.000 millones en 30 emisiones de bonos en 9 diferentes monedas, con una mayor presencia en los mercados de Estados Unidos y Europa.
“Qué mejor manera de empezar 2023 que con la mayor colocación y demanda en la historia de CAF. Todo se alineó perfectamente para esta operación con nuestra reciente mejora de la calificación crediticia de Fitch Ratings la semana pasada (de A+ a AA-) y el tono positivo del mercado que hemos visto en el comienzo del año”, afirmó Gabriel Felpeto, vicepresidente de Finanzas de CAF.
CAF lleva a cabo, desde hace más de tres décadas, una estrategia de diversificación de sus fuentes de financiamiento, a través de una presencia ininterrumpida en los mercados globales de capital.
La multilateral promueve el desarrollo sostenible y la integración regional, mediante una movilización de recursos para la prestación de servicios financieros múltiples, de alto valor agregado, a clientes de los sectores públicos y privado de los países accionistas.
El banco fue constituido en 1970 y está conformado por 20 países, entre los cuales está Costa Rica, y 13 bancos privados.
Costa Rica también prepara una emisión de bonos en el exterior. Foto ilustrativa en Mercado de Valores de Costa Rica.
