Estrategia Patrimonial

Estrategia Patrimonial. En este espacio vamos a acompañarlos por las inquietudes que puedan tener un impacto en su patrimonio, desde implicaciones de las tasas de interés, los retos de la competitividad, las herramientas para la toma de decisiones en materia de protección de patrimonio, instrumentos de inversión, perspectivas para el 2020.

La experiencia de un asesor: manejo del patrimonio en tiempos complejos

Converse abiertamente con su asesor patrimonial sobre su realidad financiera, ya que a más información él tenga para asesorarlo, lo podrá hacer de mejor forma.

La liquidez en tiempos de incertidumbre

La pandemia del covid-19 ha provocado una afectación directa a la economía. La incertidumbre media en las decisiones, especialmente, aquellas relacionadas con el flujo de caja de los hogares y las empresas.

Economía costarricense navegando en tiempos de coronavirus

La ruta hacia la recuperación no será fácil, es claro que deberá haber un balance entre la contención del virus y la reapertura de la economía. Por esto, dependerá de un esfuerzo en conjunto y disciplinado por parte todos los habitantes del país. La novedad de la situación requiere de innovación para resolverla.

Coronavirus: Consejos para proteger nuestro patrimonio en tiempos de crisis

¿Quién cuidará de mi familia si me ocurre algo? ¿Quién tomará las riendas del negocio? ¿Qué pasará con mi plan de retiro? El planeamiento y la organización de nuestra salud, finanzas y patrimonio siempre ha sido una práctica recomendable y más hoy con el nuevo coronavirus.

Coronavirus: ¿qué es ‘Bear market’?

En las últimas semanas, las bolsas alrededor del mundo han tenido caídas significativas por el impacto del nuevo coronavirus en la actividad económica y financiera global. Lo que para algunos se puede traducir en una pérdida temporal para otros se puede volver una oportunidad de inversión la cual debe estar bien asesorada.

Asesoría patrimonial: retos y oportunidades

La clave del éxito para un asesor patrimonial es saber justificar y hacer valer su costo por la asesoría que brinda, para evitar ser reemplazado por programas o herramientas financieras que hoy en día ofrece la tecnología.

¿Cómo impactará el entorno internacional en el panorama financiero local?

El análisis de estrategia de inversión debe ser integral y fundamental para así monitorear todos los riesgos y oportunidades en un contexto de consolidación fiscal, como el de Costa Rica.

Así han evolucionado los rendimientos de curvas soberanas en el mercado local durante 2019

El comportamiento de las curvas locales inyectan cada vez mayor ímpetu a los inversionistas, quienes retomaron la confianza para la compra de bonos de gobierno.

Economía costarricense: ¿cuáles son los retos del cierre de año?

El consumidor se ha vuelto sumamente conservador ante un sentimiento negativo sobre el futuro. Es necesario un esfuerzo para mejorar su perspectiva.

Educación financiera, inversiones y patrimonio, ¿qué hacemos con tanta información?

“Estrategia Patrimonial - Para planear bien sus próximos pasos” plantea educar e informarle, bajo un vocabulario cercano y poco técnico, sobre las acciones y el acontecer nacional e internacional que puede repercutir o impactar a su bolsillo, para cuidar su capital y cumplir con sus objetivos de manera eficiente, eficaz y consciente.