Femsa vende la totalidad de su participación en Heineken por casi $3.500 millones

Dicha oferta de los títulos de Heineken ha sido aprobada por el consejo de administración de Femsa y se ejecuta de conformidad con la legislación aplicable. El proceso de venta se realizó mediante una acumulación acelerada (accelerated bookbuilding, en inglés) de acciones a inversores calificados, es decir, ofreciendo acciones en un período de tiempo muy corto y sin apenas comercialización.

A su vez, Femsa anunció una venta bilateral de acciones adicionales a Heineken por una cantidad de $530 millones. Dada la gran demanda sobre la oferta de acciones, la compañía decidió no proceder con la oferta adicional (reapertura) simultánea de sus bonos anunciada el pasado día 30 de mayo.

Tras la finalización de ambos procesos, Femsa no conservará participación alguna en Heineken, con excepción de las acciones retenidas subyacentes a los bonos canjeables por acciones ordinarias del holding de Heineken.

L’Arche Green, la compañía a través de la cual la familia Heineken ejerce el control de Heineken, ha participado en esta oferta de acciones, aportando un importe de $53 millones. Por su parte, Barclays Bank ha actuado como el único asesor financiero, mientras que BofA Securities, Goldman Sachs International, J.P. Morgan, Morgan Stanley y Citi Group han sido los agentes de colocación.

Por su parte, Bill Gates había adquirido el pasado mes de febrero el 3,76% del capital social de Heineken, el equivalente a un total de 10,83 millones de acciones, en una operación que tuvo un costo para el fundador de Microsoft de $902 millones de dólares.

Femsa sale de Jetro

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En la misma línea, Femsa informó este miércoles que ha llegado a un acuerdo definitivo para desinvertir su posición minoritaria en Jetro Restaurant Depot y entidades relacionadas.

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Sujeto a condiciones de cierre habituales, Femsa recibirá una suma total en efectivo de $1.400 millones de dólares. De estos, unos $467 millones serán pagados al cierre de la transacción en el segundo trimestre de 2023, mientras que el resto serán recibidos durante los siguientes dos años.