El Ministerio de Hacienda logró renegociar bonos por ¢29.126 millones y $53 millones, en el segundo canje de deuda interna de este 2020, efectuado entre este lunes 1. ° de marzo y el jueves 4.
La institución pública consiguió el recambio de títulos valores, con vencimiento entre este año y el 2022, por otros entre el 2024 y 2036, según especificó la Tesorería Nacional, en dos hechos relevantes.
En febrero pasado, la entidad pública consiguió el recambio de ¢79.815 millones y $216 millones, durante el primer canje de valores del año.
El canje es un mecanismo que permite a los emisores e inversionistas –de previo al vencimiento de un título– la renegociación de sus condiciones, considerando para ello bonos que están en circulación en el mercado de valores costarricense.
En dicho proceso, la Tesorería Nacional primero efectúa la compra de los bonos en circulación a los participantes y, posteriormente, hace la venta de los títulos nuevos a los inversionistas. Ambas gestiones se convocaron por medio de la Bolsa Nacional de Valores.
Hacienda informó, la semana anterior, de que requiere captar en el mercado local un monto de ¢1.800.000 millones, en el primer semestre, para cubrir parte de sus gastos; sin embargo, en los primeros dos meses ya consiguió ¢842.000 millones, 46% del total.
El resultado más relevante del canje de esta semana ocurrió para los títulos valores en moneda extranjera, pues los $53,1 millones significan el 4% de los $1.330 millones convocados.
Del monto colocado, $28,5 millones se hizo con vencimiento al 2025, es decir, el 54% del total. Estas emisiones se asignaron a un rendimiento de 5,86%
Al 2027 se asignaron $24,5 millones lo cual significó cerca del 46% a una tasa de interés de 6,60%, informó el Ministerio de Hacienda.
En el caso del canje en moneda nacional, los ¢29.126 millones significan el 2,1% de los ¢1.354.808 millones convocados a recambio en la subasta efectuada por la Tesorería.
La entidad consiguió asignar el 54% de las emisiones refinanciadas, es decir ¢15.679 millones, una emisión con vencimiento al 2026. Dichos valores se emitieron a un rendimiento de 7,30%, se informa en el hecho relevante publicado.
Al 2031, se asignaron ¢4.341 millones, es decir el 15% del monto total canjeado, y se hizo a una tasa de interés del 9,31%.
Mientras que se colocaron ¢4.140 millones, a un interés del 9,31%, cuyo vencimiento será en 2036. Dicho monto equivale al 14% de los valores canjeados.
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El restante 17% del monto asignado, es decir casi ¢5.000 millones, se colocó en emisiones cuyo vencimiento son al 2024 y 2028.
Durante el año pasado, Hacienda efectuó canjes de deuda interna, en colones y dólares, por ¢621.802 millones. De este monto, ¢124.959 millones se realizaron al primer semestre del 2020 y ¢496.842 millones al segundo.
En el Programa Macroeconómico para el 2021 y 2022, las necesidades de financiamiento para este año, estimadas por el Ministerio de Hacienda, bajaron a 13,5% del PIB.
Según el PIB estimado por el Banco Central para el 2021 eso equivale a unos ¢5 billones, de los cuales la mayoría (8,8% del PIB) está previsto financiarlos en el mercado interno.