EscucharSan José (Redacción). Las bolsas de valores de Costa Rica, Panamá y El Salvador colocaron hoy, por primera vez de forma simultánea, una emisión de títulos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por un total de $67,6 millones.
Por medio de subasta, la entidad regional logró colocar durante la jornada de este jueves $31,6 millones en Costa Rica, $14 millones en Panamá y $22 millones en El Salvador.
La emisión, denominada CABEI 2021, tiene un plazo de 10 años, con tasa de interés incremental, step-up, periodicidad semestral y con vencimiento el 29 de agosto del 2021.
“Completo el proceso de emitir individualmente en cada país, la asignatura pendiente es la de promover los mercados de capitales locales como mecanismos viables de financiamiento e integrarlos, proveyendo a la vez de oportunidades de diversificación a los inversionistas locales”, explicó José Félix Magaña, Tesorero del BCIE, en un comunicado.
La colocación corresponde a un tramo del Programa de Notas de Mediado Plazo del BCIE, y está inscrita en la Bolsa de Valores de Luxemburgo para que se peuda negociar en las bolsas de cada país al mismo tiempo.
De acuerdo con las calificadoras de riesgo Fitch y Equilibrium, el BCIE tiene calificación AAA local. Los recursos provenientes de esta colocación serán destinados a financiar las operaciones generales de la entidad..
“Esta primera colocación demuestra las ventajas competitivas que un mercado integrado puede ofrecer tanto a emisores como a inversionistas. A través de esta colocación simultánea y coordinada en los tres países de Amerca (mercado conformado por las tres bolsas), el BCIE tuvo acceso a una amplia y diversificada base de inversionistas”, dijo Rolando Duarte, presidente de la Bolsa de Valores de El Salvador.
Para José Rafael Brenes, gerente de la Bolsa de Costa Rica, la colocación del BCIE es un paso importante para la integración de las plazas regionales. “Le aportará a los mercados papel de calidad de inversión que se convierte en referencia para futuras transacciones transfronterizas”, comentó.
Según Brenes, para facilitar el trámite al emisor, se trabaja en el proyecto Amerca que tiene el objetivo de desarrollar una plataforma de negociación que integre las operaciones de todos los mercados, lo cual constituiría el primer mercado regional.
Desde la implementación del Programa de Notas de Mediado Plazo, en abril de 2003, el BCIE ha colocado valores por un casi $1.800 millones, de los cuales un 11% ha sido emitido en los mercados de valores de la región.
