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El payaso Mauro sueña que ha muerto. Su alma comienza a ascender al cielo guiada por ángeles guardianes. Antes de irse para siempre, en algún punto a medio camino entre la Tierra y el infinito, Mauro hace un último repaso de su vida. Un cortejo fúnebre en su honor se convierte, de repente, en un carnaval. Este acontecimiento detona los recuerdos del protagonista y señala la esencia dual de Corteo.