Economía

País anunció emisión de deuda externa por $1.000 millones este martes

Nueva colocación de eurobonos de Costa Rica tuvo fuerte demanda en mercado internacional

Actualizado el 01 de abril de 2014 a las 12:05 pm

Inversionistas realizaron ofertas por cuatro veces más al monto de colocación

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Nueva colocación de eurobonos de Costa Rica tuvo fuerte demanda en mercado internacional

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Costa Rica anunció, este martes 1.° de abril, la colocación de $1.000 millones a 30 años en el mercado internacional.
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Costa Rica anunció, este martes 1.° de abril, la colocación de $1.000 millones a 30 años en el mercado internacional. (Jorge Arce)

La nueva colocación de eurobonos de Costa Rica recibió una fuerte demanda en el mercado internacional este martes 1.° de abril. El país salió a captar $1.000 millones, pero recibió ofertas hasta por $4.000 millones.

Douglas Montero, gerente de Mercados Internacionales del grupo financiero Mercado de Valores, confirmó que los inversionistas foráneos tuvieron apetito por la emisión de deuda externa del país.

Montero fundaméntó el mayor pedido de bonos del país en que aún hay un exceso de liquidez en el mercado internacional.

La condición de la emisión fue a 30 años plazo, con una tasa de rendimiento de 7%, mientras que en abril del 2013, Costa Rica colocó $500 millones, a un plazo de tres décadas, a un rendimiento de 5,63%. Los bancos contratados por el Ministerio de Hacienda para hacer la colocación fueron Bank of America Merril Lynch y Deutsche Bank.

Adriana Rodríguez, jefa de Estrategia de Aldesa, consideró que el aumento en el rendimiento del bono está fundamentado en que las condiciones internacionales son otras, frente a la colocación de abril del 2013. Por ejemplo, las tasas de interés han aumentado, dijo.

Añadió que también hay una mayor percepción de riesgo del país como consecuencia del mayor déficit fiscal.

El Ministerio de Hacienda recibió, en el 2012, la autorización para emitir $4.000 millones de eurobonos en el mercado internacional. Con la colocación de este martes, al país solo le resta una emisión de $1.000 millones.

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Óscar Rodríguez A.

oscar.rodriguez@nacion.com

Periodista de Economía

Periodista de Economía. Máster en Periodismo Económico de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Escribe sobre finanzas y macroeconomía. Ganador del premio Jorge Vargas Gené 2015 y Distinción del Mérito Periodístico 2011 de Canatur.

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