Emisión es equivalente a colocación anual de eurobonos del Ministerio de Hacienda

Por: Juan Pablo Arias 29 octubre, 2013

San José

El Banco Nacional anunció este martes que colocó bonos para el mercado internacional por $1.000 millones, la semana pasada.

En conferencia de prensa, Fernando Naranjo, gerente de la entidad, aseguró que esta es la emisión más grande de bonos que ha hecho un banco de Centroamérica y el Caribe.

Una reducción en la colocación futura de crédito, en al menos ¢119.000 millones, es la principal repercusión anunciada ayer por el Banco Nacional ante la sentencia del Tribunal Contencioso-Administrativo. | ARCHIVO/JORGE ARCE
Una reducción en la colocación futura de crédito, en al menos ¢119.000 millones, es la principal repercusión anunciada ayer por el Banco Nacional ante la sentencia del Tribunal Contencioso-Administrativo. | ARCHIVO/JORGE ARCE

La mitad de estos bonos se emitió con una tasa de 5,03% y vencimiento a 5 años.

Los otros $500 millones se emitieron con una tasa de 6,37% a 10 años plazo.

Según Naranjo, los recursos serán destinados a financiar proyectos energéticos (unos $300 millones) y otra parte podría ser dirigida a créditos para desarrollo de infraestructura.

Consultado sobre la posibilidad de inundar el mercado con dólares, Naranjo afirmó que el Banco coordinó previamente con el Banco Central la entrada de los dólares.

A manera de comparación, la emisión de este título es equivalente a los recursos que el Ministerio de Hacienda puede captar anualmente en eurobonos.

Según el Nacional, se recibieron ofertas de compra de estos títulos por 5,7 veces el monto subastado.

JP Morgan y el Bank of America fueron los encargados de la colocación.

El 50% de los bonos fueron comprados por instituciones bancarias de los Estados Unidos y un 35% por instituciones Europeas.

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