San José
El Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S. A. (Bladex) y Wells Fargo Securities estructuraron un crédito sindicado por $125 millones, con plazos de dos y tres años, a favor de Scotiabank de Costa Rica, S.A., el segundo mayor banco de propiedad privada en el país.
Un crédito sindicado es un préstamo en el cual participan varios bancos y las garantías se distribuyen proporcionalmente.
El BAC San José realizó una operación similar en el pasado con Bladex y Wells Fargo.
BAC San José recibe crédito de $85 millones para financiar a sus clientes
Scotiabank Costa Rica pertenece al Bank of Nova Scotia (BNS), el tercer banco más grande de Canadá en términos de activos.
"BNS tiene una sólida presencia en los mercados internacionales ofreciendo una amplia gama de servicios financieros a sus más de 23 millones de clientes en más de 55 países alrededor del mundo y en particular en América Latina y el Caribe donde su presencia es destacable.
"Scotiabank Costa Rica tiene $2.900 millones en activos, al 31 de diciembre de 2015, y se enfoca en los negocios de banca de consumo y banca corporativa en Costa Rica", explicó Bladex en un comunicado.
Alejandro Jaramillo, vicepresidente senior de Estructuración y Distribución de Activos en Bladex, comentó: "Estamos muy complacidos de haber trabajado en la estructuración y sindicación de esta importante facilidad crediticia para Scotiabank Costa Rica, y a la vez, de haber podido trabajar en equipo con una gran entidad como Wells Fargo. Estamos particularmente complacidos de que este crédito sindicado le permite a Scotiabank Costa Rica continuar diversificando sus fuentes de fondeo".
La transacción atrajo el interés de distintas instituciones financieras establecidas en Asia, Norteamérica, América Latina, el Caribe y Europa, permitiéndole diversificar sus fuentes de fondeo tradicionales. El monto de la transacción fue incrementado a $125 millones de los US$75 millones originales dada la alta demanda percibida. Los fondos obtenidos serán utilizados para financiar el crecimiento de la cartera de préstamos del banco.
Mario Vásquez, director de Tesorería de Scotiabank Costa Rica, señaló que la mayor parte de los inversionistas representan nuevas relaciones para Scotiabank Costa Rica.
"El interés de entidades financieras internacionales por participar en esta facilidad crediticia para Scotiabank Costa Rica fue tan relevante que finalmente se sobrepasó en forma significativa el monto originalmente previsto y nos permitió obtener un monto superior de recursos, siempre dentro de nuestro apetito de fondeo, proyecciones de colocaciones y diversificación de fuentes de fondos", dijo Vásquez.