Pólizas de carros y vida lideran apertura del mercado de seguros

Tras la apertura del mercado de seguros, en agosto del 2008, las pólizas voluntarias de automóviles y las de vida han sido el territorio más disputado por las compañías privadas, que intentan ganar presencia y retar al principal proveedor del mercado, el Instituto Nacional de Seguros (INS).

La entidad estatal, que mantuvo el monopolio por 84 años, ha tenido que encarar la incursión de las nuevas aseguradoras, que en conjunto ya abarcan casi el 6% (5,9%) del mercado, según datos de la Superintendencia General de Seguros (Sugese), con corte a diciembre.

Según las estadísticas de la entidad supervisora, la colocación de primas en el ramo de automóviles fue por ¢99.938 millones en el 2011, de los cuales Mapfre Seguros se dejó un 3%, convirtiéndose en el principal contendiente del INS (97%) en ese segmento.

En el caso de los seguros de vida, se colocaron ¢42.428 millones, de los cuales, Alico, Pan American Life y Seguros del Magisterio se dejaron el 6%, y el resto el INS.

“Son los nichos donde hay más pólizas inscritas. Por ejemplo, hay cuatro compañías con pólizas para asegurar carro, mientras que para incendio solo hay dos”, opinó Antonio Barzuna, presidente de Avanto, una firma corredora de seguros.

En el caso de las pólizas de vida, las aseguradoras dicen que el costo disminuyó por la entrada de más participantes al negocio.

“Antes las pólizas eran más caras e inclusive las tablas de mortalidad estaban desactualizadas, eso las hacía más caras. Al abrirse el mercado y todos tener que ajustarse a la competencia, las tarifas se ajustan a la eficiencia de las empresas”, opinó Richard Loew, gerente de la aseguradora privada BMI.

Con esa afirmación coincidió Guillermo Constenla, presidente ejecutivo del INS, y descartó que el crecimiento del nicho de vida se deba a la nacionalización masiva de las pólizas que antes se suscribían al margen del monopolio.

En el caso de los automóviles las aseguradoras adujeron mayor agresividad en la colocación.

“Es un ramo que en todos los mercados se compite mucho; Costa Rica no es la excepción. Las empresas que estamos operando este ramo estamos compitiendo fuertemente, al momento somos cuatro oferentes con sus respectivas bondades en el producto”, dijo Rafael Gómez, director Comercial de Assa Compañía de Seguros.

Competencia. En términos globales, el total de primas vendidas durante el 2011 fue por ¢401.190 millones, un 6,2% mayor al del año anterior. De este total, la mitad fueron seguros generales, siempre liderados por el INS (con 93,4% del mercado), pero con la participación de Assa (4,4%), Mapfre (2,1%) y el debut de Quálitas (0,1%).

Los seguros generales son aquellos dirigidos a proteger pertenencias, como viviendas, inventarios, bodegas y vehículos.

En el caso de los personales no obligatorios, las primas colocadas representaron un 17% del volumen total. No obstante, es el segmento donde participan más aseguradoras: INS, Seguros del Magisterio, Alico, Assa, Pan American Life, Aseguradora del Istmo, Seguros Bolívar y BMI.

Barzuna considera que la clave para sobrevivir en el mercado tico será la especialización.

“Sí, hay mercado para los nuevos actores. Aseguradoras e intermediarios tendrán que enfocarse a nichos específicos donde no se haya dado cobertura”, aseveró.

En diciembre pasado, en Costa Rica habían 11 aseguradoras registradas y cuatro esperaban autorización, para un total de 15. Adicionales, dos proveedores transfronterizos ya operan en el país.