Economía

Petrobras lanza mayor emisión de deuda de una empresa en un país emergente

Actualizado el 14 de mayo de 2013 a las 12:00 am

Petrobras prevé endeudarse por $20.000 millones este año

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Brasil (AFP). El gigante petrolero Petrobras anunció que emitió $11.000 millones de obligaciones, marcando así el nuevo récord de un préstamo a un país emergente.

La compañía controlada por el Estado brasileño, ya ampliamente endeudada, recauda fondos sin parar para financiar un gigantesco plan de inversiones de $237.000 millones en cinco años (2012-2016), destinadas a desarrollar los yacimientos profundos situados a lo largo de la costa brasileña.

Sólo este año, Petrobras prevé endeudarse por $20.000 millones, indicó el mes pasado su director financiero.

La emisión de $11.000 millones en seis franjas se realiza en la moneda estadounidense con cuatro plazos de vencimiento (tres, cinco, diez y treinta años) a tasas fijas y variables. Las tasas fijas varían entre 2,14% a tres años y 5,76% a treinta años, indicó Petrobras en un comunicado difundido el lunes.

Según fuentes de mercado citadas por la agencia Dow Jones, la demanda ha sido muy fuerte: superó los $40.000 millones, es decir cuatro veces el monto de los fondos buscados.

Petrobras esperaba vender activos en masa para financiar sus proyectos, pero la falta de compradores suficientes la llevó a contraer deuda.

La operación tiene lugar en momentos en que el estado brasileño ofrece en subasta este martes y miércoles la concesión de 289 bloques petroleros situados en su "nueva frontera" inexplorada del norte y noreste del país.

Estos bloques -con reservas estimadas de 9.100 millones de barriles- despiertan el apetito de decenas de empresas, entre ellas Petrobras, que esperan reeditar los grandes descubrimientos de 2008 a lo largo de la costa sureste.

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