San José (Redacción).Los puestos de bolsa Lafise Valores, Mercado de Valores y Aldesa Valores confirmaron esta mañana la colocación por $1.000 millones de bonos de deuda externa costarricense, o eurobonos.
De acuerdo con analistas de estos puestos de bolsa, la colocación se hizo a una tasa de 4,25%.
La emisión de bonos costarricenses recibió ofertas de compra de inversionistas internacionales por más de $4.500 millones.
El plazo escogido para el vencimiento fue de 10 años.
Melvin Garita, gerente de Lafise Valores, comentó que este plazo tiene ‘buena liquidez’ y eso los hace atractivos.
Para Adriana Rodríguez analista de Aldesa Valores, la tasa final fue superior a la que esperaban en el mercado. “Posiblemente hubo castigo por el déficit fiscal”, afirmó.
La emisión costarricense comenzó a recibir ofertas desde temprano esta mañana. Este paso se dio tras dos días de reuniones de representantes del Ministerio de Hacienda con inversionistas en Londres, Inglaterra y varias ciudades de los Estados Unidos.
Para Gabriel Alpízar, gerente de Riegos del Banco de Costa Rica, la colocación puede ser calificada como exitosa. “Hizo muy bien el Gobierno al pedir los $1.000 millones a este buen precio”, comentó.
Las calificaciones de riesgo otorgadas para esta emisión por las tres firmas calificadoras contratadas fueron: Baa3 (Moody’s), BB+ (S&P) y BB+ (Fitch).